Orçamento

No Clínica Ágil você consegue ter um controle dos seus orçamentos, podendo transforma-los em um tratamento efetivo. Para habilitar esse recurso, basta entrar em contato com o Implantador/ou Suporte responsável, ou, clicando em Usuários > Níveis de Permissão > Editar. Para encontrar o campo aperte em seu teclado Ctrl+F e pesquise pela palavra Orçamento.

Clicando no menu Cadastros > Orçamento > Novo Orçamento, é possível cadastrar as informações e também visualizar os registros inseridos.

A criação do novo orçamento é semelhante ao nosso formulário de tratamento, tendo a opção também de definir uma validade ao Orçamento.

Após a criação do orçamento, o mesmo entra com o Status PENDENTE, e para transforma-lo em um tratamento efetivo, basta clicar em gerar,

Ele será redirecionado para uma tela de confirmação, sendo necessário preencher apenas a parte financeira.

Temos também, a opção de Visualizar e Imprimir o orçamento caso o paciente tenha solicitado antes de formalizar a contratação. Basta clicar em Visualizar.

Adicionando o tratamento gerado na agenda

Após gerar o orçamento ele se tornará um tratamento, e você precisará o adicionar na agenda.

Para isso você irá selecionar o horário na agenda e, em tipo de agendamento, irá selecionar o que foi definido no orçamento (combo/pacote/mensalidade). Irá buscar pelo nome do paciente e selecioná-lo, ao fazer isso uma mensagem aparecerá informando que o paciente já possui um tratamento. Você clicará em “Clique aqui“, e selecionar o tratamento.

Feito isto, é só seguir com o agendamento normalmente.

Caso possua alguma outra dúvida, entre em contato com sua consultora pessoal!